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Mar es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y Auditor de Cuentas por el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas). Más de 20 años de experiencia en el Sector Financiero.
Mar se acaba de unir a Arcano como Directora de Corporate Finance. Previamente era Managing Director en Banca Corporativa y de Inversión en Citigroup donde desarrolló carrera durante 15 años. Anteriormente trabajó como Jefe de Análisis de Utilities en FG Inversiones Bursátiles (Merrill Lynch) y en Arthur Andersen.
Entre las numerosas transacciones en las que ha trabajado, podemos destacar:
Asesoría:
-2008-09: Asesor de Elecnor en la adquisición de la concesión de una línea de Transmisión Eléctrica en Perú
-2008-09: Estructuración y asesoramiento de la salida de Iberdrola Renovables a la bolsa americana con ADRs (American Depositary Receipts)
-2006: Compra a Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico del Déficit de Tarifa Eléctrica correspondiente al año 2005
-2005-2007: Asesor de Endesa durante el proceso de Ofertas de Compra por parte de Gas natural, EON y Enel/Acciona
-2000: Asesor de Aldeasa en la compra de las tiendas Duty Free del Aeropuerto de Jordania
Financiación Bancaria:
-2000-2009: Diferentes financiaciones estructuradas, sindicadas, bilaterales con o sin recurso para: Gas Natural, Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Red Eléctrica, Gamesa, Agrolimen, Gallina Blanca, Celsa, Campofrío, El Corte Inglés, Isolux, Pescanova o Grupo Puig
-2000-2009: Diferentes financiaciones y refinanciaciones de filiales de Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola en América Latina, principalmente de Enersis y Endesa de Chile, filiales de Endesa y las filiales de Iberdrola en Brasil y las filiales de Unión de Fenosa en Colombia, Panamá y República Dominicana.
Algunas Operaciones específicas:
-2008-09: Bookrunner en la financiación a Gas Natural por €19.000 mm para la adquisición de Unión Fenosa
-2007: Participación en el préstamo sindicado de GBP 8 bn Iberdrola para la adquisición de Scottish Power (OPA por 11,600 millones de libras)
-2005: Participación en el préstamo sindicado por €3.100 mm para ONO en relación con la adquisición de Auna Cable
-2005: Mandated Lead Arranger y Bookrunner en la financiación sindicada por €1.200 mm de Gamesa
-2005: Mandated Lead Arranger de un préstamo y crédito revolver por €2.000 mm de Endesa
-2005: Bookrunner de una línea de crédito para Red Eléctrica de España por €900 mm
-2004: Mandated Lead Arranger y Bookrunner de Auna en la financiación sindicada por €4.500 mm
-2004: Mandated Lead Arranger para Iberdrola de un crédito senior por €2.300 mm
-2003: Mandated Lead Arranger y Bookrunner de un préstamo sindicado por €1.388 mm de Enersis
-2003: Asesor financiero y estructurador de la financiación para Unión Fenosa de la planta de generación eléctrica de Naco Nogales en Méjico a través de Exim Bank
-2002: Mandated Lead Arranger y Bookrunner de un préstamo sindicado multidivisa por €1.750 mm de Unión Fenosa
-2001: Mandated Lead Arranger y Bookrunner de un préstamo sindicado de $500 mm de préstamo de Enersis
-2001: Mandated Lead Arranger y Bookrunner de un préstamo sindicado de $500 mm de Endesa de Chile
-2001: Asesor financiero y banco financiador de la operación estructurada por €500 mm para Endesa a través de Teneguía
Mercado de Capitales:
-2000-2009: Marketing activo de Euro Bonos o Colocaciones Privadas bajo los programas de EMTN (European Medium Term Notes) en los programas de Endesa, Iberdrola, Gas Natural, y Unión Fenosa
-2000-2009: Bookrunner de diferentes bonos en el mercado local y en moneda local para filiales de Endesa en Chile, Perú y Colombia
-1995-2009: Bookrunner en diferentes emisiones de bonos de Enersis y Endesa de Chile en el mercado americano 144 A
-2008: Propuestas de restructuración de la cartera de bonos emitida por Iberdrola (“liability management”)
-2007-2008: Propuestas de restructuración de las carteras de bonos vivos para Enersis y Endesa de Chile
Algunas operaciones específicas:
-2008-2009: Arranger del Programa de Iberdrola 144A para emitir en Estados Unidos
-2008: Arranger del programa de Certificados Bursátiles en México de Iberdrola y bookrunner de la primera emisión
-2007: Bookrunner de los Eurobonos emitidos por Iberdrola. En 2008 no hicieron emisiones públicas
-2007: Coordinador para Endesa Cien del empréstito sindicado a 6 años por R$600 mm
-2005: Joint bookrunner de USPP (US Private Placement; Colocación Privada en Estados Unidos) de Red Eléctrica por $500 mm
-2005: Emisión de un Eurobono para Iberdrola a 15 años por €500 mm
-2004: Sole bookrunner del bono 144A de la afiliada de Iberdrola Empresa Eléctrica de Guatemala, siendo el primer bono 144A de una compañía guatemalteca
-2003: Emisión inagural del Eurobono de Red Eléctrica de España por un importe de €800 mm
-2003: Sole bookrunner en la emisión de ¥37.000 mm de Unión Fenosa de un “callable fixed rate yen loan”, cuyo comprador fue el restrictivo inversor de origen japonés AFLAC
-1998: Arranger Programa Europeo de Papel Comercial para Endesa, primera Compañía no Financiera Española en estructurar este tipo de programas. Posteriormente Dealer en ese programa. Tamaño de €2.000 mm, cualquier moneda y hasta 364 días de plazo de emisión.
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